年是德衡律师集团证券业务中心发力的关键一年。德衡律师集团不仅在企业首发上市(IPO)方面表现不俗,在其他证券与资本市场相关的法律服务领域也取得了良好的业绩。
一、境内外上市
年,由德衡律师集团成功提供境内外上市(IPO)法律服务的企业为6家,主要情况如下:
1、国林环保()
年6月13日,北京德和衡律师事务所助力青岛国林环保科技股份有限公司IPO项目成功通过证监会发审委审核,并于年7月23日成功在深交所创业板上市。
青岛国林环保科技股份有限公司成立于年,是集科、工、贸于一体的高新技术企业,专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护。历经20余年,国林环保已成为全国臭氧行业的代表企业,全球臭氧系统供应商。
2、日辰股份()
年7月18日,北京德和衡律师事务所助力青岛日辰食品股份有限公司IPO项目成功通过证监会发审委审核,并于年8月28日成功在上交所主板上市。
青岛日辰食品股份有限公司成立于年,伴随国内外食品及餐饮行业的变革与发展,日辰食品从单一面向对日出口型禽肉加工食品企业客户,为其提供调味品作为食品加工辅料,逐步转型升级为面向食品加工企业、餐饮企业及零售终端市场的专业复合调味料解决方案提供商。公司创立的“味之物语”品牌系统产品,已得到国内外众多企业和消费者的青睐。
3、华峰测控
年11月22日,北京德和衡律师事务所助力北京华峰测控技术股份有限公司IPO项目成功通过科创板上市委审核。
北京华峰测控技术股份有限公司的前身为年设立的全民所有制企业华峰技术。自成立以来,公司始终专注于半导体自动化测试系统领域,以其自主研发的产品实现了模拟及混合信号类集成电路自动化测试系统的进口替代。目前,华峰测控已成长为国内最大的半导体测试机本土供应商,也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商。
4、金现代
年11月28日,山东德衡律师事务所助力金现代信息产业股份有限公司IPO项目成功通过证监会发审委审核。
金现代信息产业股份有限公司成立于年,是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业,主要向发电企业和供电企业提供软件开发、实施及运行维护等服务。公司的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域,其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。凭借电力行业信息化十余年积累的技术和经验,公司正逐步将产品及服务拓展至铁路、石化和工业制造等行业,并已取得显著业绩。
5、鲁大师(.HK)
鲁大师控股有限公司于年10月10日在香港联合交易所主板上市。北京德和衡律师事务所为独家保荐人国信证券(香港)融资有限公司就鲁大师控股有限公司在香港联交所主板的首次公开发行股票提供法律意见。
鲁大师作为移动互联网市场上快速成长的科技公司,是中国最大的个人电脑及智能手机硬件和系统测评及监控解决方案供应商。鲁大师本次香港联交所主板上市,目前资本市场反响热烈,或成港股互联网破冰第一股。
6、信恳智能(.HK)
信恳智能控股有限公司于年10月18日在香港联合交易所主板上市。北京德和衡律师事务所为信恳智能控股有限公司在香港联交所主板的首次公开发行股票提供法律意见。
信恳智能成立于年,是在中国提供PCBA(印刷电路板组装)的全面装配及生产服务的EMS(电子制造服务)供货商,始终致力于加强自身的研发能力并于产品研发方面与客户紧密合作。信恳智能向客户提供多种EMS,遍及PCBA供应链的多个阶段,具备一站式EMS实力及有效的质量控制系统。年起,信恳智能为OPPO集团提供4G电讯装置PCBA装配及生产服务,与其建立了长期稳定的关系。
二、再融资和收购上市公司控股权
年,由北京德和衡律师事务所提供再融资和收购上市公司控股权法律服务的企业为5家,主要情况如下:
1、大业股份()公开发行A股可转换公司债券
年6月3日,北京德和衡律师事务所助力山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券成功在上交所上市。本次发行5亿元大业转债,每张面值为人民币元,共计5,,张。
大业股份为股票在上海证券交易所上市交易的公司,是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。
2、汇金通()非公开发行A股股票
年7月5日,北京德和衡律师事务所助力青岛汇金通电子设备股份有限公司非公开发行股票项目获得中国证监会审核通过,并于年9月25日在上交所上市。本次非公开发行股票数量为30,,股,发行价格为10.14元/股,募集资金总额为,,.48元。
汇金通为股票在上海证券交易所上市交易的公司,是国内知名的输电线路铁塔的研发、设计、生产和销售企业。
3、美晨生态()控股权收购
年6月,北京德和衡律师事务所助力潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(“潍坊城投”)和诸城市经济开发投资公司(“诸城投资”)共同收购山东美晨生态环境股份有限公司控股权。潍坊城投和诸城投资通过协议转让方式分别收购美晨生态21.46%和5.40%的股份。
美晨生态为一家于深交所创业板上市的公司,主营业务包括车用非轮胎橡胶制品及园林工程施工,公司资产总额规模约为93亿,净资产规模约为38亿。
4、兴业太阳能(.HK)控股权收购
年11月28日,北京德和衡律师事务所助力水发能源集团有限公司(“水发能源集团”)以每股0.92港元的价格成功认购中国兴业太阳能技术控股有限公司(“兴业太阳能”)发行的1,,,股股份,兴业太阳能所得净额约为1,,,港元。本次认购完成后,水发能源集团成为兴业太阳能的控股股东,持有兴业太阳能约66.92%的股份。
兴业太阳能为一家于香港联交所主板上市的公司,旗下拥有一家于香港联交所创业板上市的公司兴业新材料(.HK),以及境内家运营主体,资产总额规模约为亿,净资产规模约为37亿;本项目历时13个月完成,是香港资本市场并购重组案例中用时最短的项目之一。
5、京天利()控股权收购
年12月23日,北京德和衡律师事务所助力上饶市数字和金融产业投资集团有限公司收购北京无线天利移动信息技术股份有限公司控股权。上饶市数字和金融产业投资集团有限公司通过协议转让方式收购京天利14.19%的股份。
京天利为一家于深交所创业板上市的公司,是国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商,为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案,同时也在互联网创新业务方面持续探索,拓展新型服务业态,聚焦于互联网金融、保险业务,以互联网思维重构业务模式,提供专业的服务和体验。
三、全国中小企业股份转让系统(新三板)
年,由北京德和衡律师事务所提供新三板领域法律服务的企业为8家,主要情况如下:
1、极扬文化()挂牌
年11月29日,北京德和衡律师事务所助力上海极扬文化传媒股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。
极扬文化成立于年,创立之初,就聚焦泛金融行业、互联网行业、创投行业等领域的高端人群,以浅显易懂的表达形式为读者和用户提供高质量的资讯服务。经过不断的发展,公司已具有较为稳定的用户群体和知名度,凭借自身的影响力成为金融资讯行业头部IP。
2、鞍合成(431)重大资产重组
年12月9日,北京德和衡律师事务所助力鞍山合成(集团)股份有限公司完成重大资产重组。
本次交易中,交易对方唐博、王森、*云斌、重庆利爵机械制造有限公司将其所持有的利爵有限公司的股权资产%注入鞍合成,根据评估结果利爵有限公司全部股东权益的评估值,,.00元,购买的资产总额占截至年12月31日鞍合成资产总额的13,.90%,构成重大资产重组。鞍合成以接受注入资产形成的资本公积的95%进行转增股份,并定向登记至资产注入方名下作为资产注入的对价,转增完成后,交易对方合计持有鞍合成56.90%的股份。
3、ST量邦()控股权收购
年9月20日,北京德和衡律师事务所助力承德同畅企业管理有限公司收购北京量邦信息科技股份有限公司控股权,以改善ST量邦经营状况,扭转ST量邦资不抵债的局面,化解ST量邦存量债务风险,促进ST量邦可持续健康地发展。
ST量邦为在新三板挂牌的企业,是一家专注于金融大数据咨询和应用、量化投资解决方案以及智能金融产品的高新科技企业,致力于提供金融大数据和智能金融一站式平台服务。
4、和道传媒()控股权收购
年9月20日,北京德和衡律师事务所助力安徽文拓金融信息服务有限公司收购北京和道金城文化传媒股份公司控股权。安徽文拓金融信息服务有限公司通过受托行使和道传媒原控股股东裴佺意所持公司限售股份的表决权直接控制和道传媒96%的表决权。
和道传媒为在新三板挂牌的企业,是电影和电视剧节目制作行业的原创音视频内容制作服务商。
5、凯丰新材()控股权收购
年12月13日,北京德和衡律师事务所助力浙江凯融特种纸有限公司收购浙江凯丰新材料股份有限公司控股权。浙江凯融特种纸有限公司通过表决权受托方式取得浙江凯恩特种材料股份有限公司控股股东凯恩集团有限公司持有17.%股份对应的表决权从而控制浙江凯恩特种材料股份有限公司,而浙江凯恩特种材料股份有限公司系凯丰新材的控股股东,从而使得浙江凯融特种纸有限公司实际控制人解直锟成为凯丰新材实际控制人。
凯丰新材为在新三板挂牌的企业,自设立以来,主营业务一直为特种纸产品的研发、生产和销售。
6、丰泽股份()定增
年2月12日,北京德和衡律师事务所助力丰泽智能装备股份有限公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股票数量为0万股,发行价格为3.30元/股,募集资金总额为万元。
丰泽股份为在新三板挂牌的企业,是处于通用设备制造业,是为客户提供减隔震、止排水技术方案的提供商。
7、建邦股份()定增
年5月29日,北京德和衡律师事务所助力青岛建邦供应链股份有限公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股票数量为,股,发行价格为16元/股,募集资金总额为0万元。本次定增顺利引进胶州市国资委下属的投资公司青岛金胶州资产经营有限公司为公司战略型股东。
建邦股份为在新三板挂牌的企业,自成立以来一直致力于汽车售后市场非易损零部件的研发、设计与销售,是行业领先的集聚横向全车型售后零部件供应链领域特色的综合解决方案提供商和集成商。
8、季丰电子()定增
年5月9日、年8月14日,北京德和衡律师事务所两次助力上海季丰电子股份有限公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。两次定向发行股票数量分别为,股和2,,股,发行价格均为10.50元/股,募集资金总额分别为万元和2万元。
季丰电子为在新三板挂牌的企业,是一家致力于芯片运营工程及技术服务:集工程封装、高端芯片测试PCB方案,可靠性认证,失效分析,材料分析,测试开发,封测统包,设备及部件销售为一体,为客户提供一站式解决方案的高新技术及专精特新企业。
四、债券及资产支持票据发行
年,德衡律师集团为35项债券及资产支持票据发行业务提供法律服务,具体如下:
1、青岛市即墨区城市开发投资有限公司公开发行3年期3亿美元高级无抵押固定利率债券(QDJMUDIB)
2、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行15亿元纾困专项公司债券(19青纾01)
3、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行10.5亿元绿色公司债券(G19青信1)
4、山东招金集团有限公司发行10亿元公司债券(19山招01)
5、山东招金集团有限公司发行3亿元公司债券(19山招Y1)
6、山东招金集团有限公司发行5亿元可续期公司债券(19山招Y3)
7、山东海洋集团有限公司发行5亿元“一带一路”公司债券(19鲁海洋)
8、兴国县城市发展投资有限责任公司公开发行返迁安置房项目收益债券(19兴国项目债)
9、威海市文登区蓝海投资开发有限公司非公开发行25亿元公司债券(19文蓝01)
10、青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司非公开发行10亿元公司债券(19即墨01)
11、临沂城市建设投资集团有限公司非公开发行20亿元公司债券(面向合格投资者)(19临城债)
12、青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行1亿元企业债(19即墨专项债)
13、海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行10亿元超短期融资券(19海尔金控SCP)
14、海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行20亿元超短期融资券(19海尔金控SCP)
15、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行10亿元超短期融资券(19青岛国信SCP)
16、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行10亿元超短期融资券(19青岛国信SCP)
17、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行5亿元超短期融资券(19青岛国信SCP)
18、青岛国信发展(集团)有限责任公司发行5亿元超短期融资券(19青岛国信SCP)
19、山东招金集团有限公司发行20亿元超短期融资券(19鲁招金SCP)
20、山东京博控股集团有限公司发行2亿元短期融资券(19京博CP)
21、青岛出版集团有限公司发行5亿元中期票据(19青岛出版MTN)
22、青岛市城市建设投资(集团)有限责任公司发行15亿元中期票据(19青岛城投MTN)
23、青岛市城市建设投资(集团)有限责任公司发行15亿元中期票据(19青岛城投MTN)
24、青岛市城市建设投资(集团)有限责任公司发行18亿元中期票据(19青岛城投MTN)
25、青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行3亿元中期票据(19即墨城投MTN)
26、青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行2亿元超短期融资券(19即墨城投SCP)
27、山东出版集团有限公司发行6亿元中期票据(19山东出版MTN)
28、青建集团股份公司发行1亿元超短期融资券(19青建SCP)
29、山东海洋集团有限公司发行5亿元超短期融资券(19山东海洋SCP)
30、山东海洋集团有限公司发行5亿元超短期融资券(19山东海洋SCP)
31、青岛开发区投资建设集团有限公司年度第一期3亿债权融资计划(19鲁开投集团ZR)
32、青岛开发区投资建设集团有限公司年度第二期2亿债权融资计划(19鲁开投集团ZR)
33、青岛市即墨区城市开发投资有限公司年度第一期5亿债权融资计划(19鲁即墨城投ZR)
34、青岛市即墨区城市开发投资有限公司年度第二期5亿债权融资计划(19鲁即墨城投ZR)
35、齐鲁文旅集团有限公司年度第一期资产支持票据(19齐鲁文旅ABN)
五、上市公司法律服务
年,德衡律师集团合计为制造业、金融业、建筑业、信息技术服务业等多行业家上市公司常年顾问、股权投资、股权激励、数据合规、尽职调查、争议解决等提供法律服务。
“专业专心专才专注”是德衡律师集团一以贯之的服务理念,证券业务中心将继续秉持这一理念,以更饱满的热情和更昂扬的姿态为客户全心全意服务,为中国资本市场的发展和法律服务事业的进步做出更多的贡献。
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